“أفيليس” التابعة لـ”PIF” تسعر سندات بـ650 مليون دولار بعائد 5.5%
أعلنت “أفيليس” السعودية، شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن تسعير طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 650 مليون دولار أميركي وبمعدل فائدة يبلغ 5.5% تستحق في عام 2031.
وقد تم إصدار السندات من قبل شركة “أفيليس كابيتال المحدودة”، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ “أفيليس”، وذلك بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.
“أفيليس” تحقق إيرادات بـ 664 مليون دولار أميركي
وستحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 5.5% سنوياً، تُدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي، وتستحق في شهر يونيو/حزيران عام 2031.
وستكون السندات مضمونة بالكامل ودون أي قيد أو شرط من قبل شركة “أفيليس” وعدد من الشركات التابعة لها.
وتحمل السندات تصنيف Baa2 من قبل وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني وتصنيف BBB من وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، وهو تصنيف يعادل التصنيفات الائتمانية لشركة “أفيليس” نفسها.
وتعتزم شركة “أفيليس” استخدام العائدات الصافية من الطرح لأغراض عامة للشركة. وحظي الطرح بإقبال واسع تخطى حجمه بـ 5.3 مرات، وسط طلب قوي من قبل المستثمرين العالميين.
وعلق إدوارد أوبيرن الرئيس التنفيذي لشركة “أفيليس” على هذا الإنجاز بقوله: “يمثل هذا الطرح فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة تطوير منصة أسواق أدوات الدين الخاصة بنا، والذي يبنى على الإقبال القوي الذي شهده طرحنا الأول للسندات في نوفمبر/تشرين الثاني 2025”.
وتابع :”نحن ممتنون لمجتمع المستثمرين العالميين على ثقتهم المستمرة. ونواصل تركيزنا على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا، حيث تمنحنا عائدات هذه السندات زخماً أكبر لتحقيق هدفنا في أن نصبح من بين أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم بحلول عام 2030″.
وتأسست “أفيليس” في 2022 في إطار مساعي “صندوق الاستثمارات العامة” لتأسيس شركة محلية عملاقة لتأجير الطائرات، ووافقت في 2023 على شراء ذراع تمويل الطيران التابعة لـ “ستاندرد تشارترد” مقابل 3.6 مليار دولار.
المصدر: العربية – اقتصاد