“باراماونت” تبيع سندات بقيمة 49 مليار دولار لتمويل صفقة “وارنر براذارز”
قالت مصادر مطلعة إن مصرفيين بدأوا التواصل مع مستثمرين قبل طرح سندات بقيمة 49 مليار دولار لصالح شركة الإعلام والترفيه الأميركية العملاقة “باراماونت سكاي دانس كورب” لتمويل استحواذها على منافستها “وارنر براذارز ديسكفري”، بعد أن نجحت الشركة في التوصل إلى تسوية لسحب اعتراض عدد من الولايات الأميركية على صفقة الاستحواذ.
وكانت بنوك “سيتي غروب” و”بنك أوف أميركا” و”أبولو غلوبال مانجمنت” قد أدارت أحد أكبر طروحات السندات لتمويل صفقة استحواذ في وقت سابق من العام الحالي، وسجلت طلباً قوياً على الطرح، قبل أن يتم تجميد العملية بعد إقامة الولايات الأميركية دعوى قضائية لوقف صفقة استحواذ “باراماونت” على “وارنر براذارز”.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها القول إن البنوك تعتزم بدء الترويج مجدداً للطرح خلال الأسابيع المقبلة.
ويشمل الطرح الجديد سندات ذات تصنيف ائتماني جيد بقيمة 30 مليار دولار وقروض عالية التصنيف بقيمة 7.5 مليار دولار وحوالي 12 مليار دولار سندات من الفئة الثانية، حيث تستهدف فئة أوسع من المستثمرين بالدولار واليورو.
في الوقت نفسه تم تصميم هيكل هذا التمويل بحيث تتحمل “باراماونت” وليس المقرضون أعباء ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، وهو ما يجنب البنوك الخسائر الناجمة عما تسمى بالقروض العالقة كما حدث عام 2022.
ففي ذلك العام أدى ارتفاع أسعار الفائدة بشدة إلى معاناة البنوك في بيع القروض التي لديها ذات الفائدة المنخفضة، مما أجبرها على الاحتفاظ بها في ميزانيتها وأحياناً مقابل خسائر كبيرة.
المصدر: العربية – اقتصاد