“جين ستريت” الأميركية تبيع سندات بقيمة 14.6 مليار دولار
باعت شركة الخدمات المالية الأميركية جين ستريت سندات بقيمة 14.6 مليار دولار في إطار خطة أوسع نطاقا لإعادة هيكلة ديونها بما يسمح لها بتمويل بينتها التحتية وتوسيع استراتيجيتها للتداول.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة، أن الشركة العملاقة باعت سندات مضمونة على 3 شرائح الأولى 5.86 مليار دولار أجل 2031 والثانية بقيمة 5.13 مليار دولار تستحق السداد في 2033 والأخيرة بقيمة 3.64 مليار دولار تستحق السداد في 2036. ووصل العائد على السندات أجل 10 سنوات إلى 8.088%.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن صفقة التمويل الجديدة ذات العائد الثابت، بقيادة بنك الاستثمار الأميركي جي بي مورغان تشيس، جزءا من خطة شركة جين ستريت لسداد قروضها ذات العائد المتغير وإعادة هيكلة ديونها البالغة 11 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
كانت الشركة، التي حققت إيرادات تداول قياسية بلغت 39.6 مليار دولار في العام الماضي، قد أجرت محادثات مع شركات من بينها شركة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت لتوفير التمويل، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ” في وقت سابق.
ومنحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني سندات جين ستريت الجديدة تصنيف بي.بي، أي درجتين أدنى من التصنيف الاستثماري، مشيرة إلى “سجل جين ستريت الحافل بالربحية القوية .. وتوسع نطاق أعمالها التجارية”.
أما وكالة فيتش فمنحت شركة جين ستريت تصنيف بي.بي.بي سالب، وهو أدنى مستوى في تصنيف الاستثمار. وأوضحت الوكالة أنها تتوقع استخدام جزء من حصيلة طرح السندات لتمويل احتياجات البنية التحتية التقنية للشركة، بالإضافة إلى أي توسع في استراتيجياتها التجارية.
وقد استفادت جين ستريت من تقلبات الأسواق، فضلا عن استثماراتها الخاصة طويلة الأجل في شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
المصدر: العربية – اقتصاد