“جي إس كيه” البريطانية تعتزم بيع سندات بقيمة 6 مليارات دولار
قالت مصادر مطلعة إن شركة الأدوية البريطانية جلاكسو سميثكلاين “جي إس كيه” تسعى لجمع حوالي 6 مليارات دولار من بيع سندات أميركية مرتفعة التصنيف للمساهمة في إعادة تمويل القرض المؤقت الذي حصلت عليه بقيمة 10.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية “نوفالينت”.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن حجم الطرح، والذي قد يتوقف على حجم الطلب على السندات.
وقال مصدر منفصل إن شركة الأدوية التي باعت الشهر الماضي سندات مقومة باليورو بقيمة 3.5 مليار يورو “4.1 مليار دولار” تسوق للسندات الأميركية في 6 شرائح تتراوح آجالها بين 3 و30 عاماً.
وبحسب المصدر فإن القرارات الاولية لسعر العائد على الشريحة الأطول أجلاً من السندات تشير إلى 1.1 نقطة مئوية فوق العائد على سندات الخزانة الأميركية الثلاثينية.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن الطرح المنتظر لسندات “جي إس كيه” يأتي في إطار ازدهار سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة مع تزايد نشاطها اليوم بعد فترة هدوء في نهاية الصيف.
وقال المصدر إن بنوك “بي إن بي باريبا” و”بنك أوف أميركا” و”سيتي غروب” و”جيه بي مورغان” و”مورغان ستانلي” ستدير طرح سندات “جي إس كيه”.
وفي يونيو الماضي، حصلت الشركة البريطانية على قرض مؤقت بقيمة 11 مليار دولار لتمويل صفقة “نوفالينت” التي أنجزتها في يوليو الماضي، وفي 27 أغسطس باعت الشركة من خلال إحدى وحداتها سندات باليورو للمساعدة في تمويل الصفقة.
المصدر: العربية – اقتصاد