الكويت تجمع 6 مليارات دولار من إصدار سندات دولية على 3 شرائح
جمعت الكويت 6 مليارات دولار من إصدارها لسندات مقومة بالدولار، وسط إقبال قوي من المستثمرين أدى إلى خفض تكلفة التسعير بـ 25 نقطة أساس عبر جميع الشرائح، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 14.8 مليار دولار.
وبلغ التسعير النهائي لعوائد الشرائح الثلاث ما بين 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية مقارنة مع التسعير المبدئي ما بين 95 و 110 نقاط أساس.
وبدأت الكويت أمس التسويق لثلاثة إصدارات قياسية من السندات الحكومية المقومة بالدولار، لأجل 3 و 5 و 10 أعوام، وفقاً لخدمة IFR المتخصصة بأسواق الدين.
وكلفت الكويت بنوكاً من بينها “غولدمان ساكس” و”سيتي غروب” لترتيب الإصدار، بحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن مصدر مطلع على العملية.
وعادت الكويت إلى أسواق السندات الدولية في أكتوبر الماضي بعد غياب استمر ثماني سنوات، عندما جمعت 11.25 مليار دولار واستقطبت طلبات اكتتاب قاربت 30 مليار دولار من المستثمرين.
وشهد ذلك الإصدار تسعير السندات لأجل 3 سنوات عند 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بينما بلغت العلاوة 50 نقطة أساس للسندات لأجل 10 سنوات. وقد تنخفض فروق التسعير الحالية عن المستويات الاسترشادية الأولية إذا جاء الطلب من المستثمرين قوياً.
المصدر: العربية – اقتصاد
