“أوراكل” تنعش أسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تخطط شركة أوراكل لإنفاق نحو 95 مليار دولار خلال عام واحد، لكن المستفيد الأكبر من هذه الاستثمارات لم يكن سهم الشركة نفسها، إذ انعكس جزء من الإنفاق المتوقع على أسهم شركات الخوادم والبنية التحتية اللازمة لتوسعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المديرة المالية لـ”أوراكل” أن جزءاً من الإنفاق سيذهب مباشرة إلى موردي خوادم ورفوف الذكاء الاصطناعي وأنظمة التبريد والشبكات، ومن بينهم “Dell” و”HPE”، ما دفع أسهم هذه الشركات إلى تسجيل مكاسب قوية في تداولات الجمعة.

وقفز سهم HPE بأكثر من 12% إلى 62.09 دولاراً، بينما ارتفع سهم Dell بنحو 12% إلى 567.29 دولاراً، وصعد سهم Super Micro Computer بنسبة 7.3% إلى 40.10 دولاراً.

وسجل سهم «Dell» مستوى قياسياً جديداً فوق 567 دولاراً، في حين اقترب سهم «HPE» من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعاً.

واللافت أن تحرك السوق لم يكن شراءً عاماً لقطاع التكنولوجيا، بقدر ما كان إعادة تسعير للشركات المتوقع استفادتها مباشرة من الإنفاق الضخم على مراكز بيانات “أوراكل”، عبر توريد الخوادم والشبكات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية.

رفع مستهدفات الأسهم

وتزامن صعود الأسهم مع تحسن النظرة الإيجابية من جانب المحللين، وبالنسبة إلى «Dell»، بدأت RBC تغطية السهم يوم الخميس بتوصية Outperform، مع سعر مستهدف عند 640 دولاراً، فيما رفعت Evercore مستهدفها للسهم من 575 إلى 650 دولاراً.

كما يبلغ السعر المستهدف من Melius Research لسهم «Dell» نحو 735 دولاراً.

أما «HPE»، فقد رفعت Raymond James السعر المستهدف للسهم من 74 إلى 86 دولاراً مع الإبقاء على توصية Outperform، فيما رفعت Barclays مستهدفها من 67 إلى 79 دولاراً.

وأبقت Argus على توصيتها بالشراء لسهم “HPE”، مع سعر مستهدف عند 70 دولاراً.

ويعني ذلك أن إنفاق “أوراكل”، الذي قد يقترب من 100 مليار دولار، لا يبقى داخل الشركة، بل يتحول إلى طلبات على الخوادم والشبكات والتبريد والتخزين، ما يجعل ميزانيات الإنفاق الرأسمالي لعمالقة الحوسبة السحابية أحد المحركات المباشرة لأسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

المصدر: العربية – اقتصاد