“البنك العربي الوطني” يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار

بدأ البنك العربي الوطني بتاريخ 2 سبتمبر الحالي طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي، على أن يستمر الطرح حتى الخميس 3 سبتمبر 2026.

وأوضح البنك في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء أن القيمة النهائية للطرح وشروطه، بما في ذلك سعر الطرح والعائد، سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق.

وتستهدف الصكوك المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبزيادات قدرها ألف دولار، بينما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

وأشار إلى أن الصكوك دائمة، مع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الإصدار والحالات المحددة في مذكرة الطرح الأساسية.

وعين البنك العربي الوطني عدداً من المؤسسات المالية العالمية والمحلية كمديرين للاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب، من بينها إيه إن بي كابيتال، وأرقام كابيتال، وسيتي غروب غلوبال ماركتس، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي، وميزوهو إنترناشونال، وستاندرد تشارترد، وبنك وربة.

ومن المقرر إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، كما يمكن بيعها بموجب اللائحة «إس» (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وأكد البنك أن الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأن الطرح يخضع لشروط وأحكام الصكوك والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأشار إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه سلفاً هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

المصدر: العربية – اقتصاد