“البنك العربي الوطني” يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار

أعلن البنك العربي الوطني عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، الذي جرى تحديثه في 20 أغسطس 2026.

وأوضح البنك في بيان على “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء أن الإصدار المرتقب سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص، مع طرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وعين البنك العربي الوطني كلاً من شركة إيه إن بي كابيتال، وأرقام كابيتال ليمتد، وإيه إس بي كابيتال ليمتد، وسيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وغولدمان ساكس إنترناشنال، وبنك إتش إس بي سي إل سي، وميزوهو إنترناشيونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كيه إس سي بي.

وأشار البنك إلى أن قيمة الطرح وشروط الصكوك سيتم تحديدها لاحقاً بناءً على ظروف السوق، مبيناً أن الهدف من الإصدار يتمثل في تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى، إلى جانب استخدام حصيلته لأغراض البنك المصرفية العامة.

وأكد البنك أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وشدد البنك العربي الوطني على أن الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مؤكداً أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المصدر: العربية – اقتصاد