“بنك الرياض” يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي بـ 5 مليارات ريال
بدأ بنك الرياض طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المقومة بالريال السعودي، وفتح باب الاكتتاب للمؤسسات والأفراد، ضمن برنامج صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات ريال.
وذكر البنك في بيان على “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء أن القيمة المبدئية للإصدار 5 مليارات ريال، على أن يتم تحديد القيمة النهائية بعد انتهاء فترة الطرح وفقاً لظروف السوق.
وتبدأ فترة الطرح من 21 يوليو 2026، وتستمر حتى 3 أغسطس 2026، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب صكاً واحداً بقيمة اسمية وسعر طرح قدرهما 1000 ريال للصك.
ويبلغ العائد السنوي الثابت على الصكوك 6.5%، يُدفع بشكل ربع سنوي، مع مراعاة حالات إلغاء التوزيعات وفقاً للشروط والأحكام.
وتُعد الصكوك دائمة، ولا تحمل تاريخ استحقاق نهائياً، مع أحقية البنك في استردادها بدءاً من الذكرى السنوية الخامسة للإصدار، وفقاً للشروط والأحكام ونشرة الإصدار.
وأوضح البنك أن الصكوك ستُعامل كرأس مال إضافي من الشريحة الأولى، وستُستخدم متحصلات الطرح لتعزيز قاعدة رأس المال، إضافة إلى تمويل الأغراض المصرفية العامة.
وأشار إلى أن له الحق في عدم سداد التوزيعات الدورية في بعض الحالات المنصوص عليها في الشروط والأحكام، كما قد يُحظر عليه سدادها في ظروف معينة، وفي حال وقوع حدث عدم القابلية للاستمرار قد يتم تخفيض قيمة الصكوك جزئياً أو كلياً.
وعيّن البنك شركة الرياض المالية مستشاراً مالياً ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل للإصدار، فيما تشمل الجهات المستلمة للاكتتاب كلا من شركة البلاد للاستثمار وشركة الراجحي المالية وشركة الأهلي المالية وشركة الأول للاستثمار وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة العربي المالية وشركة دراية المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الرياض المالية وشركة الإنماء المالية وشركة يقين المالية وشركة الخبير المالية وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة إي إف جي هيرميس السعودية.
المصدر: العربية – اقتصاد
