“بنك الرياض” يجمع 10 مليارات ريال من طرح صكوك رأس مال إضافي
أتم بنك الرياض طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي ورفع البنك قيمة الإصدار إلى 2.667 مليار دولار (10 مليارات ريال)، مقارنة بالقيمة المبدئية البالغة 1.333 مليار دولار (5 مليارات ريال)، وذلك ضمن برنامج صكوك عام لرأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 2.667 مليار دولار (10 مليارات ريال).
وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب في الصكوك 3.63 مليار دولار (13.59 مليار ريال).
وقال البنك في بيان على “تداول السعودية” اليوم الاثنين إن العدد الإجمالي للصكوك 10 ملايين صك، بقيمة اسمية قدرها 267 دولاراً (1,000 ريال) للصك الواحد، بعائد سنوي ثابت عند 6.5%، تدفع توزيعاته على أساس ربع سنوي، مع مراعاة أحكام الإلغاء المنصوص عليها في شروط وأحكام الصكوك.
وسيُعاد تعيين العائد لأول مرة في 13 أغسطس 2031، على أن يعاد تعيينه بعد ذلك كل خمس سنوات وفقاً للشروط النهائية المطبقة على الصكوك.
وتعد الصكوك دائمة ولا تحمل تاريخ استحقاق ثابتاً أو نهائياً، مع إمكانية استردادها مبكراً في حالات معينة، تبدأ من الذكرى السنوية الخامسة، وفقاً للشروط والأحكام.
وأوضح البنك أن متحصلات الطرح ستستخدم في تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى، إضافة إلى الأغراض المصرفية العامة، مشيراً إلى أنه يعتزم التعامل مع الصكوك كرأس مال/حقوق ملكية لأغراض الزكاة طوال مدة سريانها.
وتم الانتهاء من تخصيص الصكوك للمستثمرين في 9 أغسطس 2026، على أن تتم تسوية الصكوك يوم 13 من الشهر ذاته، كما ستبدأ في التاريخ ذاته إعادة أموال الاكتتاب الفائضة للمستثمرين المستحقين.
وسيتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في السوق المالية السعودية “تداول” بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، على أن يعلن البنك عن ذلك في حينه.
وأوضح أن الصكوك تشكل رأس مال إضافي من الشريحة الأولى للمصدر، وتمثل التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة (وفقا للشروط والأحكام) وذات أولوية تابعة للمصدر، وعند حدوث واستمرار أي إجراءات تصفية تكون ذات مرتبة ثانوية وبشكل أدنى لجميع الالتزامات ذات الأولوية ولكن ليس أكثر من ذلك أو غيرها، وتكون متساوية مع جميع الالتزامات المتساوية في الأولوية الأخرى وتكون ذات أولوية فقط على جميع الالتزامات الثانوية، حسب التفاصيل في الشروط والأحكام.
المصدر: العربية – اقتصاد